一汽轿车调整重组方案 募集配套资金被取消

11月28日，一汽轿车召开董事会，调整重大资产重组计划，取消配套资金的筹集。计划的其他内容保持不变。据披露，一汽轿车的重大资产重组可分为两部分:资产置换和发行股票购买资产。

更换部分:一汽轿车将除保留资产外的所有资产和负债转让给其全资子公司轿车有限公司后，一汽轿车有限公司将把轿车有限公司的100%股权作为非交易资产，更换一汽解放所持有的100%股权的同等部分。

据评估，一汽解放资产收购交易价格为270亿元，汽车资产收购限价为51亿元。两者相差219.2亿元，一汽轿车将以现金支付20亿元，其余199.2亿元将以每股6.71元的价格发行股票支付。

回到之前的计划，一汽轿车计划通过非公开发行股票和可转换债券从不超过10个投资者处筹集高达35亿元的配套资金，用于支付购买嵌入式资产的现金对价、支付本次交易的代理费、偿还债务和补充营运资金。

关于取消配股筹资的原因，公司表示，为了在本次交易后进一步优化公司股本规模，综合考虑公司现金支付能力，控股股东一汽股份有限公司建议取消本次交易计划中的配股筹资部分，相关对价由上市公司自行支付。

公告称，本次交易完成后，上市公司将根据发展战略和实际需要，结合资本市场动态，从上市公司和全体股东的利益出发，及时启动资本运营和融资工作。